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SkillSoft verkndet den Abschluss seines Verkaufs an die Privatinvestoren Berkshire Partners, Advent International und Bain Capi

^{Published on 2010-05-26 14:50:38 - Market Wire}
 

DUBLIN, Irland & NASHUA, New Hampshire--([ BUSINESS WIRE ])--SkillSoft PLC (NASDAQ: SKIL), ein fhrender Anbieter von Software as a Service (SaaS) im Bereich E-Learning auf Abruf und von Performance Support Lsungen, verkndete, dass die bernahme des Unternehmens seitens SSI Investments III Limited heute abgeschlossen worden sei. SSI Investments III wurde auf Basis von Mitteln gegrndet, die von Berkshire Partners LLC, Advent International Corporation und Bain Capital Partners, LLC (zusammen die aInvestorengruppea) bereitgestellt wurden. Gem den Bestimmungen der Transaktion und irischem Gesetz erhalten die SkillSoft-Aktionre sptestens am 9. Juni 2010 einen Betrag von 11,25 USD in bar fr jede SkillSoft-Aktie. Dies entspricht einem Aufpreis von ca. 15 Prozent gegenber 9,76 USD, dem Schlusskurs der SkillSoft-Aktien am 11. Februar 2010, dem letzten Handelstag vor der ersten ffentlichen Ankndigung in Bezug auf die bernahme. Der gesamte verwsserte Kapitalwert der Transaktion wird mit rund 1,2 Milliarden USD beziffert.

aSkillSoft ist erfreut, den Abschluss dieser Transaktion verknden zu knnena, so Chuck Moran, der weiterhin als CEO gemeinsam mit dem derzeitigen Managementteam die Fhrung von SkillSoft bernimmt. aWir sind berzeugt, dass dies ein attraktives Ergebnis fr unsere Aktionre darstellt. Auerdem sehen wir die Transaktion als eine Besttigung des Engagements von SkillSoft bei der Bereitstellung innovativer E-Learning-Produkte zusammen mit einem beispiellosen Kundenservice. Wir freuen uns auf dieses nchste Kapitel bei der Entwicklung von SkillSoft in Partnerschaft mit Berkshire, Advent und Bain Capital.a

Der Firmensitz von SkillSoft verbleibt in Dublin (Irland), und ab heute sind die Aktien nicht mehr ffentlich an der NASDAQ notiert.

aSkillSoft ist ein hochinteressantes Unternehmen mit einem auergewhnlichen Managementteama, erklrte Michael Ascione, ein Managing Director von Berkshire Partners. aWir freuen uns darauf, Chuck Moran und das SkillSoft-Team beim weiteren Ausbau der starken Position des Unternehmens in der Branche zu untersttzen.a

aWir gehen davon aus, dass die E-Learning-Branche in den nchsten zehn Jahren ein starkes Wachstum aufweista, so Steve Tadler, ein Managing Partner von Advent International. aZudem glauben wir, dass SkillSoft fr die weitere Entwicklung und den Ausbau seiner E-Learning-Produkte und Dienstleistungen gut positioniert ist.a

Ian Loring, ein Managing Director von Bain Capital Partners, fgte hinzu: aDurch die starke Position von SkillSoft in der Schulungsbranche und das berzeugende Wirtschaftsmodell besteht die Mglichkeit, in eine Reihe von strategischen Wachstumsinitiativen zu investieren, die ein betrchtliches und langfristiges Potenzial bieten.a

Morgan Stanley & Co., Incorporated, Barclays Capital und die Deutsche Bank bernehmen die Finanzierung der Transaktion. Fr die Investorengruppe agierten Morgan Stanley & Co., Incorporated und Barclays Capital als Finanzberater und Ropes & Gray LLC und Mason, Hayes+Curran als Rechtsberater. Die Finanzberatung von SkillSoft bernahm Credit Suisse Securities LLC und die Rechtsberatung erfolgte durch WilmerHale und William Fry.

ber SkillSoft PLC

SkillSoft PLC ist ein fhrender Anbieter von Software as a Service (SaaS) im Bereich E-Learning auf Abruf und von Performance Support Lsungen fr globale Unternehmen, Regierungen, den allgemeinen Bildungsbereich und kleine und mittelstndische Unternehmen. SkillSoft ermglicht Unternehmen die Maximierung ihrer Geschftsleistung durch eine Kombination an umfassenden E-Learning-Inhalten, Online-Informationsressourcen, flexiblen Lerntechnologien und Supportdiensten.

Die Kurse beziehen sich inhaltlich auf die Bereiche Wirtschaft, IT, Desktop, Compliance und richten sich an Verbraucher und kleine und mittelstndische Unternehmen. Darber hinaus gibt es ergnzende Angebote, wie beispielsweise Videoprodukte der Reihe 'Leadership Development Channel', KnowledgeCentera" Portale, virtuelle Schulungen mit Lehrkrften und Online-Betreuung. Das SkillSofts Produktangebot Books24x7® beinhaltet den Zugang zu ber 25.000 digitalisierten IT- und Wirtschaftsbchern sowie Bcherzusammenfassungen und Berichte von Fhrungskrften. Das Technologieangebot umfasst das SkillPort® Lern-Managementsystem, Search-and-Learn®, SkillSoft® Dialoguea", inGeniusa" und den virtuellen Klassenraum. Weitere Informationen sind verfgbar unter [ www.skillsoft.com ].

Die hierin beschriebenen Kursinhalte von SkillSoft dienen lediglich Informationszwecken und unterliegen kurzfristigen "nderungen. SkillSoft bernimmt keinerlei Verpflichtungen fr die Weiterentwicklung oder Bereitstellung von knftigen Versionen, Aktualisierungen, bestimmten Merkmalen, Verbesserungen oder Funktionen der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Inhalte, es sei denn, dies wurde in einer schriftlichen Vereinbarung so festgehalten.

SkillSoft, das SkillSoft Logo, SkillPort, Search-and-Learn, SkillChoice, Books24x7, ITPro, BusinessPro, OfficeEssentials, GovEssentials, EngineeringPro, FinancePro, AnalystPerspectives, ExecSummaries, ExecBlueprints, Express Guide und Dialogue sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SkillSoft PLC in den USA und bestimmten anderen Lndern. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer bzw. Lnder.

ber Berkshire Partners LLC

Mit Hilfe von sieben Investmentfonds mit einem Gesamtkapital von ca. 6,5 Milliarden USD investiert die Private-Equity-Gesellschaft Berkshire Partners mit Sitz in Boston seit ber 25 Jahren in fhrende mittelstndische Unternehmen. Berkshire verfgt ber eine langjhrige Erfahrung bei der erfolgreichen Investition in Dienstleistungsunternehmen, darunter NEW Asurion (ein Anbieter von erweiterten Serviceplnen und kabellosen Abonnementdiensten mit Zusatznutzen), Crown Castle (Eigentmer und Betreiber einer gemeinsam genutzten drahtlosen Kommunikations- und Sender-Infrastruktur und damit verbundenen Diensten) und Acosta (ein Anbieter von Vertriebs- und Marketingdiensten fr die Verbrauchsgterbranche). Seit Mitte der 1980er Jahre hat Berkshire in ber 100 Unternehmen investiert mit einem Beteiligungserwerb von insgesamt 20 Milliarden USD und Umsatzerlsen von ber 22 Milliarden USD. Berkshire ist an Transaktionen interessiert, im Rahmen derer das Unternehmen 50 Millionen bis 500 Millionen USD Beteiligungskapital investieren kann. Weitere Informationen sind verfgbar unter [ www.berkshirepartners.com ].

ber Advent International Corporation

Advent International Corporation wurde 1984 gegrndet und zhlt zu den weltweit fhrenden globalen Buyout-Gesellschaften mit Standorten in 16 Lndern auf vier Kontinenten. Advent International Corporation gilt seit 25 Jahren als eine der treibenden Krfte bei internationalen Unternehmensbeteiligungen und hat in dieser Zeit eine einmalige globale Plattform mit ber 150 Investmentexperten in West- und Mitteleuropa, Nord- und Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich in fnf Kernsegmenten auf internationale Buyouts, strategische Neuausrichtung und auf wachstumsmotivierte Buyouts und arbeitet aktiv mit Managementteams zusammen, um Erlssteigerungen und Ertragsverbesserungen von Portfolio-Unternehmen zu erzielen. Seit seiner Grndung hat Advent 26 Milliarden USD an Private-Equity-Kapital aufgebracht und im Rahmen seiner Buyout-Programme ber 250 Transaktionen im Wert von ca. 50 Milliarden USD in 35 Lndern abgeschlossen. Die Firma untersttzt finanziell zahlreiche Managementteams in wissensbasierten Branchen, darunter die Firmen Financial Dynamics, eine internationale Kommunikationsberatungsgesellschaft; Alexander Mann, eine auf Personalbesetzung spezialisierte Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Informationstechnologie und Finanzmrkte; Equiniti, der unbertroffene britische Anbieter von Dienstleistungen rund um die Aktieneintragung, von Diensten fr Privatanleger und Lsungen im Bereich Sozialleistungen; HumanGroup, eine Zeitarbeitsgesellschaft; Kroton (Bovespa: KROT11), eine der grten brasilianischen privaten Bildungsgesellschaften und WSiP, der grte Bildungsverlag in Polen. Weitere Informationen sind verfgbar unter [ www.adventinternational.com ].

ber Bain Capital, LLC

Bain Capital, LLC ([ www.baincapital.com ]) ist eine globale private Investmentgesellschaft, deren angeschlossene Unternehmen, wie z.B. Bain Capital Partners, verschiedene Kapitalpools verwalten, darunter Private Equity, Venture Capital, Brsenkapital, High-Yield-Assets und Mezzaninkapital mit einem verwalteten Gesamtvermgen von ca. 65 Milliarden USD. Das Team von Bain Capital besteht aus ber 300 Experten, die engagiert an der Investition und Untersttzung der Portfoliounternehmen arbeiten. Seit der Grndung im Jahr 1984 wurden mit den von Bain Capital bereitgestellten Mitteln Private-Equity-Investments und strategisch passende Firmenzukufe bei ber 300 Unternehmen in einer Reihe von Branchen rund um den Globus gettigt. Bain Capital verfgt ber eine langjhrige Erfahrung bei Investitionen in Unternehmen der Software-, Dienstleistungs- und Bildungsbranche, darunter SunGard, Applied Systems, Houghton Mifflin, Gartner Group, UGS, LinkedIn, The Princeton Review, SolarWinds und FleetCor. Bain Capital mit Firmensitz in Boston verfgt ber Niederlassungen in New York, London, Mnchen, Hongkong, Shanghai, Tokio und Mumbai.

SAFE HARBOR FR ZUKUNFTSWEISENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthlt Informationen in Form von zukunftweisenden Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Vorschriften des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Aussagen in dieser Meldung in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen SSI Investments III Limited und SkillSoft, den erwarteten Zeitplan fr den Abschluss der Transaktion und alle anderen Aussagen ber die knftigen Erwartungen, ber berzeugungen, Ziele, Plne oder Aussichten von SkillSoft sind zukunftsweisende Aussagen. Derartige Aussagen enthalten Risiken und Unwgbarkeiten, die dazu fhren knnten, dass die tatschlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsweisenden Aussagen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen fhren oder dazu beitragen knnten, sind beispielsweise Verzgerungen oder Schwierigkeiten beim Abschluss der geplanten Akquisition seitens SSI Investments III Limited, Wettbewerbsdruck, "nderungen der Kundennachfrage oder von Branchenstandards, nachteilige Wirtschaftsbedingungen, der Verlust von Schlsselpersonal, Rechtsstreitigkeiten und andere Risikofaktoren, aufgelistet unter der berschrift aRisk Factorsa im Geschftsbericht von SkillSoft, der auf Formular 10-K fr das am 31. Januar 2010 beendete Geschftsjahr bei der US-amerikanischen Brsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Die von SkillSoft in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftweisenden Aussagen reprsentieren die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Verffentlichung. Mglicherweise knnen nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu fhren, dass das Unternehmen seine Meinung ndert. Obwohl SkillSoft diese zukunftsweisenden Aussagen unter Umstnden knftig aktualisieren wird, bernimmt das Unternehmen dazu ausdrcklich keine Verpflichtung. Diesen zukunftsweisenden Aussagen sollte in Bezug auf knftige Entwicklungen und Ereignisse nach Verffentlichung dieser Pressemitteilung keine allzu groe Bedeutung beigemessen werden.

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