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Aladdin Knowledge Systems schliet Fusionsvertrag mit Konzernunternehmen von Vector Capital Affiliate

^{Published on 2009-01-12 14:24:22, Last Modified on 2009-01-12 14:26:05 - Market Wire}
 

TEL AVIV, Israel, und SAN FRANSCISO--([ BUSINESS WIRE ])--Aladdin Knowledge Systems Ltd. (NASDAQ: ALDN) gab heute den Abschluss eines endgültigen Fusionsvertrages bekannt, nach dem das Unternehmen durch eine Investorengruppe unter der Führung von Vector Capital, einer führenden Private Equity Gesellschaft mit Tätigkeitsschwerpunkt in der Technologieindustrie, in einer Transaktion im Wert von rund 160 Mio. USD übernommen wird.

Nach den Bedingungen des Vertrages erhalten die Aladdin-Aktionäre für jede ihrer Stammaktien 11,50 USD in bar. Das bedeutet einen Aufschlag von ca. 20% auf den Aladdin-Schlusskurs am 9. Januar 2009, dem letzten Handelstag vor der heutigen Bekanntmachung, und einen Aufschlag von ca. 64% auf den Aladdin-Schlusskurs am 5. Januar 2009, dem letzten Handelstag vor der Mitteilung von Aladdin, dass das Unternehmen laufende Gespräche mit Vector Capital über eine mögliche strategische Transaktion führt.

"Nach umfangreichen Verhandlungen und einer gewissenhaften und gründlichen Analyse, die zusammen mit unseren unabhängigen Beratern durchgeführt wurde, hat der Board diese Transaktion einstimmig gebilligt, da sie im wohl verstandenen Interesse des Unternehmens und unserer Aktionäre liegt," erklärt Yanki Margalit, Chairman und CEO von Aladdin Knowledge Systems.

David Fishman, Partner bei Vector Capital, kommentiert die Bekanntmachung: "Wir freuen uns sehr, Aladdin in unser Portfolio herausragender Technologieunternehmen aufnehmen zu können, und sind überzeugt, dass das gemeinsame Management der DRM- und Authentifizierungs-Aktiva von Aladdin zusammen mit den Aktiva unserer Portfoliogesellschaft SafeNet Inc., eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich Datensicherheit, strategisch außerordentlich sinnvoll und für alle Interessengruppen von Vorteil sein wird. Aladdin ist eine außergewöhnliche Gesellschaft mit beträchtlichem Potenzial und großem Engagement für ihre Beschäftigten, Partner und Kunden in aller Welt. Wir kennen uns in Branche und Geschäft von Aladdin gut aus und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Interesse einer reibungslosen und zügigen Umstellung."

Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, darunter der Billigung durch die Aladdin-Aktionäre, der Genehmigung der Kartellbehörde und der Erfüllung sonstiger üblicher Abschlussbedingungen. Etwa 14% der insgesamt umlaufenden Aktien von Aladdin sind im Besitz eines Konzernunternehmens von Vector Capital und die Board-Mitglieder von Aladdin einschließlich Yanki Margalit haben für 19% der umlaufenden Aktien eine Stimmabgabevereinbarung geschlossen, nach der sie sich zur Abstimmung für die Transaktion mit allen ihren Aktien verpflichten. Es besteht keine Finanzierungsbedingung für den Abschluss der Transaktion. Dieser soll nach Erfüllung aller Abschlussbedingungen vorgenommen werden, die voraussichtlich in den nächsten zwei bis drei Monaten erfolgen werden. Wells Fargo Foothill, ein Unternehmen der Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), hat die Bereitstellung einer Fremdfinanzierung zur Unterstützung der Übernahme zugesagt.

Die Transaktion wird den Aladdin-Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Aladdin, die baldmöglich angesetzt werden soll, zur Genehmigung vorgelegt werden.

Über Aladdin

Aladdin Knowledge Systems (NASDAQ: ALDN) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datensicherheit mit Niederlassungen in 15 Ländern, verfügt über ein weltweites Netz von Vertriebspartnern und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen erhalten. Aladdin eToken ist weltweit die Nr. 1 der USB-basierten Authentifizierungslösungen und bietet Identitäts- und Zugangsmanagement-Tools zum Schutz sensibler Daten. Die Zwei-Faktoren-Authentifizierungstechnologie Aladdin SafeWord schützt wichtige Datenbestände und -anwendungen von Unternehmen. Aladdin HASP SRM steigert das Wachstum für Software-Entwickler und -Verlage durch leistungsfähigen Piraterieschutz, IP-Schutz und sichere Lizenz- und Produktaktivierung. Aladdin eSafe bietet intelligente Web-Gateway-Sicherheit in Echtzeit, die zum Schutz von Daten und Netzwerken beiträgt, die Produktivität verbessert und Compliance ermöglicht. Besuchen Sie [ www.Aladdin.com ].

Über Vector Capital

Vector Capital ist eine führende Private Equity Gesellschaft mit Tätigkeitsschwerpunkt in Spinouts, Buyouts und Neufinanzierungen etablierter Technologieunternehmen. Vector identifiziert und verfolgt diese komplexen Investitionen in den privaten und öffentlichen Märkten. In aktiver Partnerschaft mit den Managementteams betreibt Vector die Entwicklung und Umsetzung neuer Finanz- und Geschäftsstrategien, die die Wettbewerbsposition dieser Unternehmen erheblich verbessern und ihren Wert für Beschäftigte, Kunden und Aktionäre steigern. Unter den Investitionen von Vector sind besonders zu nennen: LANDesk Software, Savi Technology, SafeNet, Corel Corporation (Nasdaq: CREL), Precise Software Solutions, Printronix, Register.com, Tripos, WinZip und Watchguard Technologies. Weitere Informationen finden Sie unter [ www.vectorcapital.com ].

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Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Solche zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder die Erfolge der Gesellschaft erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Performance oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören die allgemeine Konjunktur- und Geschäftslage, Risiken im Zusammenhang mit den kürzlichen Übernahmen von Athena Smartcards, SafeWord und EutronSec durch die Gesellschaft, einschließlich der Möglichkeit, dass erwartete Synergien nicht erzielt werden oder diese Unternehmen nicht effektiv in das Geschäft der Gesellschaft integriert werden, sowie die Zunahme unerwarteter Verbindlichkeiten, der Verlust von Marktanteilen, Änderungen im Umfang eines Auftrags oder erwarteten Auftrags von einem oder mehreren Großkunden, Ausfall erwarteter Kundenbestellungen, Änderungen der Wettbewerbslandschaft und andere Faktoren, auf die die Gesellschaft wenig oder gar keinen Einfluss hat. Die Durchführung der bekannt gegebenen Fusion der Gesellschaft mit einem Konzernunternehmen von Vector Capital gilt vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen und die Gesellschaft kann nicht sicher sein, dass diese Bedingungen erfüllt werden oder dass auf sie verzichtet wird.Weitere Informationen sind den von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen zu entnehmen, die auf der Website der SEC abrufbar sind unter [ www.sec.gov ].

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