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CommScope schliet Fusionsvereinbarung mit der Carlyle Group

^{Published on 2010-10-28 18:40:55 - Market Wire}
 

HICKORY, North Carolina, USA--([ BUSINESS WIRE ])--CommScope, Inc. (NYSE: CTV), ein weltweit fhrender Anbieter von Infrastrukturlsungen fr Kommunikationsnetzwerke, hat eine endgltige Fusionsvereinbarung mit der Carlyle Group, einer weltweit ttigen alternativen Vermgensverwaltung, geschlossen. Im Rahmen der Transaktion im Wert von ca. USD3,9 Milliarden US-Dollar wird CommScope zum Privatunternehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2011 abgeschlossen.

„Wir sind stolz auf den Abschluss dieser Vereinbarung mit Carlyle und sind der Ansicht, dass diese Transaktion den Interessen von CommScope und unseren Aktionren bestmglich gerecht wird"

Gem den Bedingungen der Fusionsvereinbarung kauft Carlyle alle ausstehenden Stammaktien von CommScope fr USD31,50 je Aktie in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 36% gegenber dem Schlusskurs von CommScope am Freitag, dem 22.Oktober 2010, dem letzten Handelstag vor der Verffentlichung der Pressemitteilung von CommScope am Montag, dem 25.Oktober 2010, ber eine potenzielle Transaktion zwischen den Parteien, und einem Aufschlag von ca. 39% gegenber dem durchschnittlichen Schlusskurs der Stammaktie von CommScope fr die 30 Tage bis zum 22.Oktober 2010.

aWir sind stolz auf den Abschluss dieser Vereinbarung mit Carlyle und sind der Ansicht, dass diese Transaktion den Interessen von CommScope und unseren Aktionren bestmglich gerecht wirda, erklrte Frank Drendel, Vorsitzender des Board of Directors und Chief Executive Officer von CommScope. aNach sorgfltigen und grndlichen Analysen gemeinsam mit unseren unabhngigen Beratern wurde die Transaktion mit Carlyle, das ber einen hervorragenden Ruf und ein globales Netzwerk verfgt sowie nachweisbare Erfolge bei der bernahme und Untersttzung von Unternehmen wie CommScope vorweisen kann, von unserem Board of Directors einstimmig genehmigt. Auerdem freuen wir uns, dass mit dieser Transaktion dem Wert der Kundenbeziehungen, der Technologie und der Lsungen, des Finanzmanagements und der weltweiten Marktposition von CommScope angemessen Rechnung getragen wird und unsere Aktionre einen erheblichen Baraufschlag fr ihre Investition erhalten.a

aHinter dem Erfolg von CommScope stehen unsere kompetenten Mitarbeiter auf der ganzen Welt, denen ich hiermit fr ihren unermdlichen Einsatz danken mchte, der CommScope zu dem Unternehmen gemacht hat, das es heute ist. Carlyle teilt unsere Zuversicht, was die Zukunft von CommScope anbelangt, und wird unsere Mitarbeiter bei der Erreichung unserer langfristigen Ziele untersttzen.a

Eddie Edwards, der Prsident und Chief Operating Officer von CommScope, kommentierte: aDie Transaktion mit Carlyle ist ein groartiger Ausgang fr die Mitarbeiter, Kunden und Partner von CommScope. Wir sind der Ansicht, dass CommScope als Privatunternehmen mehr Flexibilitt besitzen wird, damit wir uns auf unsere langfristige strategische Ausrichtung als weltweit fhrender Anbieter von Infrastrukturlsungen fr Kommunikationsnetzwerke konzentrieren knnen. Carlyle kennt unsere Branche und unser Geschft gut und wird uns eine groe Hilfe sein, wenn es darum geht, auf unserer Fhrungsposition aufzubauen und unseren strategischen Plan weiter umzusetzen, um Mehrwert fr unsere Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen.a

Bud Watts, Geschftsfhrer und Leiter der Technology Group von Carlyle, merkte an: aWir kennen Frank Drendel, Eddie Edwards und andere Fhrungskrfte von CommScope seit vielen Jahren. Wir haben groen Respekt vor ihnen, den zahlreichen fhigen Mitarbeitern von CommScope und vor dem Unternehmen, das sie zusammen aufgebaut haben. CommScope besitzt eine klare Strategie, eine Kultur operativer Spitzenleistungen und setzt sich nach Krften fr seine weltweiten Mitarbeiter, Kunden und Partner ein. Wir freuen uns darauf, in der nchsten Wachstumsphase des Unternehmens mit dem CommScope-Team zusammenzuarbeiten.a

Cam Dyer, ein Gesellschafter von Carlyle, fhrte aus: aMit einer starken Fhrung und klaren langfristigen Wachstumstreibern sind die Langzeitaussichten von CommScope hervorragend. Carlyle wird CommScope dabei untersttzen, weiterhin Investitionen in zukunftsweisende Lsungen, weitere integrierte Produkt- und Dienstleistungsangebote und in einen erstklassigen Kundendienst zu ttigen.a

Es wird davon ausgegangen, dass Drendel und Edwards zusammen mit anderen Mitgliedern der Geschftsleitung von CommScope nach dem Abschluss der Transaktion das Unternehmen weiterhin fhren werden.

Das Board of Directors von CommScope hat die Vereinbarung mit Carlyle einstimmig genehmigt und empfiehlt den Aktionren von CommScope, die geplante Fusion und die Fusionsvereinbarung zu genehmigen. CommScope plant, nach der Versendung des Informationsschreibens an seine Aktionre so bald wie mglich eine Sondersitzung der Aktionre abzuhalten, um die geplante Fusion und die Fusionsvereinbarung zu errtern und ber diese abzustimmen.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Aktionre von CommScope, behrdlichen Genehmigungen und anderen blichen Abschlussbedingungen. Die Finanzierung der Transaktion ist vollstndig gesichert, und die Transaktion ist im Hinblick auf diese Finanzierung von keinerlei Bedingungen abhngig. Eigenkapitalfinanzierung wird von Carlyle Partners V bereitgestellt, einem US-Buy-out-Fonds im Wert von USD13,7 Milliarden, und von Carlyle Europe Partners III, einem europischen Buy-out-Fonds im Wert von EUR5,4 Milliarden. Fremdfinanzierung wird von J.P. Morgan zur Verfgung gestellt.

Gem der Fusionsvereinbarung kann CommScope hherwertige Angebote von Dritten innerhalb eines Zeitraums von 40 Kalendertagen bis zum 5.Dezember 2010 einholen. Das Board of Directors von CommScope beabsichtigt, in bereinstimmung mit der Vereinbarung und mit der Untersttzung seiner Berater, hherwertige Angebote in diesem Zeitraum einzuholen. Des Weiteren ist CommScope gem den Bestimmungen der Fusionsvereinbarung berechtigt, jederzeit auf unaufgefordert abgegebene Angebote einzugehen. CommScope weist darauf hin, dass nicht gewhrleistet werden kann, dass der Prozess der Angebotseinholung zu einer alternativen Transaktion fhren wird. Fhrt ein vor dem 5.Dezember 2010 eingehendes hherwertiges Angebot zur Unterzeichnung einer endgltigen Vereinbarung, ist CommScope verpflichtet, eine Rcktrittsgebhr in Hhe von USD43,3 Millionen an Carlyle zu zahlen. CommScope beabsichtigt nicht, Entwicklungen in Bezug auf den Prozess der Angebotseinholung offenzulegen, sofern und solange es dies nicht fr angemessen befindet.

Allen & Company LLC fungiert als Finanzberater und Gibson, Dunn & Crutcher LLP als Rechtsberater von CommScope in Verbindung mit der Transaktion. J.P.Morgan tritt als Finanzberater von Carlyle auf, und Alston & Bird LLP sowie Latham & Watkins LLP agieren als Rechtsberater von Carlyle.

ber CommScope

[ CommScope ], Inc. (NYSE: CTV; [ www.commscope.com ]), bietet die notwendige Infrastruktur, die Kommunikation mglich macht. Wir versetzen Menschen in die Lage, sich nahtlos miteinander in Verbindung zu setzen und zu kommunizieren a" wo, wann und wie sie mchten. Unsere Lsungen und Dienstleistungen fr drahtgebundene und drahtlose Netzwerke ermglichen Daten-, Video- und Sprachanwendungen mit hoher Bandbreite an jedem beliebigen Ort: zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. CommScope hilft Menschen weltweit, neue Technologien zu nutzen, um sich zu verbinden und weiterzuentwickeln. Mit der Untersttzung zahlreicher angesehener Marken wie z.B. [ Andrew ]®, [ SYSTIMAX ]® und [ Uniprise ]® steht CommScope, dessen Fokus auf Integritt, ethischem Handeln, Qualitt und technischer Innovation liegt, Kunden in ber 100 Lndern auf der ganzen Welt zur Seite.

ber die Carlyle Group

Die Carlyle Group ist eine weltweit ttige alternative Vermgensverwaltung, die zum 30.Juni 2010 in 66 Fonds Vermgenswerte in Hhe von USD90,9 Milliarden verwaltete. Carlyle investiert in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika und Sdamerika in die drei Anlageklassen Private Equity, Immobilien und alternative Kredite mit Schwerpunkt auf Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Fahrzeuge und Transport, Verbraucher und Einzelhandel, Energie und Strom, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur, Technologie und Unternehmensdienstleistungen sowie Telekommunikation und Medien. Seit 1987 hat das Unternehmen Eigenkapital in Hhe von USD61,2 Milliarden in 983 Transaktionen investiert. Die Carlyle Group beschftigt mehr als 880 Mitarbeiter in 19 Lndern. Insgesamt erzielen die Unternehmen im Portfolio von Carlyle Umsatzerlse von ber USD84 Milliarden und beschftigen weltweit ber 398.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [ www.carlyle.com ], [ www.carlylegroupcreatesvalue.com ] und [ www.youtube.com/OneCarlyle ].

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt zukunftsbezogene Aussagen, die auf der Unternehmensfhrung derzeit vorliegenden Informationen, auf den berzeugungen der Unternehmensfhrung sowie auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf zuknftige Ereignisse beruhen. Zukunftsbezogene Aussagen stellen keine Gewhrleistung im Hinblick auf die Leistungen des Unternehmens dar und unterliegen verschiedenen Unwgbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu fhren knnen, dass die tatschlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Eine ausfhrlichere Beschreibung der Faktoren, die zu einer solchen Abweichung fhren knnen, ist in den von CommScope bei der US-amerikanischen Brsenaufsichtsbehrde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten. Die Bereitstellung zukunftsbezogener Aussagen bedeutet nicht, dass das Unternehmen beabsichtigt oder dazu verpflichtet ist, diese Aussagen infolge neuer Informationen, zuknftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren.

Weitere Informationen und wo diese zu finden sind

In Verbindung mit der geplanten Fusion wird CommScope, Inc. (das aUnternehmena), ein Informationsschreiben erstellen, das es bei der US-Brsenaufsichtsbehrde SEC einreichen wird. Nach der Fertigstellung werden den Aktionren des Unternehmens eine definitive Aktionrsinformation und ein Vollmachtsformular per Post zugesandt. DEN WERTPAPIERINHABERN DES UNTERNEHMENS WIRD NAHEGELEGT, DAS INFORMATIONSSCHREIBEN BER DIE GEPLANTE FUSION ZU LESEN, DA DIESES WICHTIGE INFORMATIONEN ENTH"LT. Die Aktionre des Unternehmens knnen das Informationsschreiben (sobald verfgbar) und andere bei der SEC eingereichte relevante Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter [ http://www.sec.gov ] abrufen. Zudem knnen relevante Dokumente wie dieses Informationsschreiben (sobald verfgbar) von den Aktionren des Unternehmens kostenlos per Post oder telefonisch angefordert oder von der Website des Unternehmens abgerufen werden (Anschrift: CommScope, Inc., Attn: Secretary, 1100 CommScope Place SE, Hickory, North Carolina 28602, USA; Telefon: (828) 324-2200; Website: [ http://www.commscope.com ]).

Das Unternehmen und seine Organe und leitenden Angestellten knnen als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionren des Unternehmens in Verbindung mit der geplanten Fusion betrachtet werden. Informationen ber die Organe und leitenden Angestellten des Unternehmens und ihre Anteile an den Stammaktien des Unternehmens sind im Informationsschreiben fr die Jahreshauptversammlung der Aktionre 2010 enthalten, das am 19.Mrz 2010 bei der SEC eingereicht wurde. Die Aktionre knnen diesem Informationsschreiben und anderen bei der SEC eingereichten relevanten Dokumenten ber die geplante Fusion zustzliche Informationen in Bezug auf die Interessen des Unternehmens und seiner Organe und leitenden Angestellten an der geplanten Fusion entnehmen, die sich grundstzlich von denen der Aktionre des Unternehmens unterscheiden knnen.

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