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NCR bernimmt Radiant Systems, Inc. fr Technologie- und Marktfhrerschaft in Gastgewerbe und Fachhandel

^{Published on 2011-07-13 09:06:20 - Market Wire}
 

DULUTH, Georgia (USA)--([ BUSINESS WIRE ])--Die NCR Corporation (NYSE: NCR) und Radiant Systems, Inc. (NASDAQ: RADS), haben heute eine endgltige Vereinbarung bekanntgegeben, wonach Radiant Systems, ein namhafter Anbieter von mehrkanaligen Point-of-Sale-Lsungen sowie von verwalteten gehosteten Dienstleistungen in den Bereichen Gastgewerbe und Fachhandel, im Rahmen eines Barbernahmeangebots in Hhe von 28,00US-Dollar pro Radiant-Systems-Aktie von NCR bernommen werden soll. Der Kaufpreis von 1,2Milliarden US-Dollar fr das Aktienkapital ist von den Verwaltungsrten beider Unternehmen genehmigt worden. NCR und Radiant Systems gehen zur Zeit davon aus, dass die Transaktion vorbehaltlich behrdlicher Zustimmungen im Verlauf des dritten Quartals 2011 abgeschlossen werden kann.

„Radiant Systems ist eine logische und strategische Erweiterung fr NCR, die uns in attraktive und wachstumsstarke benachbarte Marktbereiche fhrt"

Die Transaktion beschleunigt die Strategie von NCR zur Ausdehnung in benachbarte Kernsparten, Steigerung von Ertragswachstumsraten und Erhhung der Gewinnspanne durch eine verbesserte Angebotsmischung aus Software und Dienstleistungen. Die marktfhrenden Software- und SaaS-Kapazitten (Software as a Service) von Radiant Systems werden die Lsungen von NCR erheblich aufwerten, indem ein hochwertigeres Portfolio aus mehrkanaligen Point-of-Service (POS)- und Selbstbedienungslsungen zusammengestellt werden kann. NCR wird seine globalen Vertriebs-, Dienstleistungs- und Betriebsorganisationen zur Ausdehnung dieses Portfolios auf viele der wachstumsstrksten Mrkte der Welt einsetzen und dabei Synergien bei der Lieferkette, im operativen Bereich und bei Innovationen frdern. Die Marktabdeckung wird durch das starke Vertriebspartnernetz von Radiant Systems noch weiter verbessert, welches dasjenige von NCR ergnzen und das Ziel des Unternehmens zur Errichtung eines erstklassigen Vertriebspartnernetzes untersttzen wird.

Mit der Aufnahme von Radiant Systems schafft NCR eine dritte Kernsparte neben den Geschftszweigen Finanzwesen und Einzelhandel und etabliert sich gleich als Marktfhrer in den Kategorien Gastgewerbe und Fachhandel. Der adressierbare Gesamtmarkt in den Bereichen Gastgewerbe und Fachhandel hat eine Gre von etwa 8Milliarden US-Dollar und ist von den Branchenfhrern noch wenig durchdrungen.¹ NCR hat vor, die Fhrungsposition von Radiant Systems bei Schnellrestaurants und bedienten Restaurants, im Fach- und Convenience-Handel sowie bei Unterhaltungslokalen durch die Kombination des Lsungs- und Dienstleistungsangebotes von Radiant Systems mit dem bestehenden Portfolio, dem Markennamen und der globalen Ausdehnung von NCR auszunutzen. Die Transaktion wirkt sich voraussichtlich 2012 zunehmend auf die nicht GAAP-konformen Ertrge von NCR aus.²

aRadiant Systems ist eine logische und strategische Erweiterung fr NCR, die uns in attraktive und wachstumsstarke benachbarte Marktbereiche fhrta, sagte der Chairman und CEO von NCR, Bill Nuti. aRadiant Systems hat ber die letzten fnf Jahre infolge der hohen Kundennachfrage nach seinen weitreichenden Softwareangeboten neben einer beeindruckenden Erweiterung der Gewinnspanne ein durchschnittliches jhrliches Ertragswachstum von 15 Prozent erreicht. Diese bernahme gibt beiden Firmen durch die schlagkrftige Kombination ihrer jeweiligen Strken und die nachweislichen Erfolge von NCR bei grundlegenden Vernderungen die Gelegenheit zu einer beschleunigten Verwandlung und Ausdehnung. aWir fhren zwei starke Teams zusammen, wobei Radiant Systems eine entscheidende Rolle bei der Aufwertung unseres langfristigen Wachstums, der Erhhung unserer Gewinnspanne und der Steigerung unserer Ertrge spielen wird.a

aDie Wachstumsstrategie von Radiant Systems hat sich stets an einer hervorragenden Betreuung unserer Kunden, an der Bereitstellung fhrender Innovationen fr unsere Branchen und an der anhaltenden Ausdehnung unserer Marktprsenz in all unseren Branchen und rund um die Welt ausgerichteta, sagte John Heyman, CEO von Radiant Systems. aDiese Kombination beschleunigt unsere Kapazitten auf all diesen Ebenen drastisch. Die globale Gre von NCR, der Bekanntheitsgrad der Marke und die nachweislichen Innovationen des Unternehmens werden uns beim Erreichen unserer strategischen Absichten behilflich sein und bei unseren Kunden fr noch mehr Werthaltigkeit sorgen. Wichtig ist, dass NCE und Radiant Systems dieselbe Vision haben, nmlich dass diese Errungenschaften mit einem gemeinsamen Bestandteil beginnen a" mit tollen Mitarbeitern, die diese Vision in die Wirklichkeit umsetzen knnen.a

Wichtige Mitglieder der Geschftsleitung von Radiant Systems werden bei der Strkung der Position von NCR im Gastgewerbe und im Fachhandel eine wesentliche Rolle spielen, darunter auch Andrew Heyman, zur Zeit Chief Operating Officer bei Radiant Systems, der die neue Sparte leiten wird. Die beiden Unternehmen gehen von einem reibungslosen bergang fr Kunden, Vertriebspartner und Angestellte aus.

Das bernahmeangebot beginnt voraussichtlich am 25. Juli 2011 oder frher. Das Angebot steht whrend eines Zeitraums von nicht weniger als 20 Arbeitstagen offen und bedingt unter anderem die gltige Annahme durch Anteilsinhaber von mehr als 50 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien von Radiant Systems auf vollstndig verwsserter Basis sowie die zufriedenstellende Erfllung anderer Abschlussbedingungen, darunter auch die behrdliche Genehmigung.

Die bernahme wird durch eine Kombination aus Neuverschuldung und bestehendem Barguthaben finanziert. NCR wird zur Finanzierung der Transaktionen neue langfristige Verbindlichkeiten in Hhe von etwa 1,1Milliarden US-Dollar aufnehmen. Diese Finanzierung gibt NCR die Mglichkeit, nach der Transaktion eine starke Liquidittsposition beizubehalten. J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley stellten NCR Fremdkapital fr die Transaktion zur Verfgung.

Atlas Strategic Advisors LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungierten in Bezug auf die Transaktion als Finanzberater fr NCR, und Womble Carlyle Sandridge & Rice, PLLC, fungierten als Rechtsberater.

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungiert Jefferies & Company, Inc. als fhrender Finanzberater, SunTrust Robinson Humphrey, Inc. als weiterer Berater und DLA Piper LLP (U.S.) als Rechtsberater fr Radiant Systems.

Telefonkonferenz fr Investoren

Eine Telefonkonferenz zur Errterung der bernahme von Radiant Systems ist fr heute um 5:45 p.m. (EDT) (23:45 MESZ) vorgesehen. Zugang zur Telefonkonferenz und zu einer Prsentation mit Einzelheiten zur Transaktion sowie eine Wiederholung der Konferenz stehen auf der Website von NCR unter [ http://investor.ncr.com/ ] zur Verfgung.

¹ Primrforschung zum adressierbaren Markt von Radiant Systems

² Das Geschft wird sich voraussichtlich auf nicht GAAP-konformer Basis ertragssteigernd auswirken, das heit unter Ausschluss der Abschreibung bernommener immaterieller Werte und einmaliger Auslagen

ber die NCR Corporation

Die NCR Corporation (NYSE: NCR) ist ein global ttiges Technologieunternehmen, das bei Verbindungen, Kommunikation und Geschftsttigkeit in der ganzen Welt fhrend ist. Die bedienten und Selbstbedienungslsungen sowie die umfassenden Supportdienste von NCR sprechen den Bedarf von Organisationen aus Einzelhandel, Finanzwesen, Tourismus, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Unterhaltung, Spielbranche, Staatssektor, Telekommunikation und Ausrstung in mehr als 100 Lndern an. Der Hauptsitz von NCR ([ www.ncr.com ]) befindet sich in Duluth im US-Bundesstaat Georgia.

NCR ist eine Warenmarke der NCR Corporation in den USA sowie in anderen Lndern.

ber Radiant Systems

Radiant Systems (NASDAQ: RADS) mit Hauptsitz in Atlanta, ebenfalls im US-Bundesstaat Georgia, ist ein global ttiger Anbieter innovativer Technologien und Dienstleistungen fr das Gastgewerbe und den Handel. Mit ber 100.000 Einrichtungen weltweit zhlen wir fhrende Marken und Lokalitten aus Sparten wie Restaurations- und Lebensmittelbetrieben, Sport und Unterhaltung, Erdl und Bedarfsartikeln sowie aus dem Fachhandel zu unseren Kunden. Radiant Systems verfgt ber Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen ber Radiant Systems finden Sie auf unserer [ Website ].

Wichtige zustzliche Informationen

Diese Pressemitteilung (dieses aSchreibena) bezieht sich auf ein vorgesehenes bernahmeangebot durch die Radiant Systems Acquisition Corporation (die aKuferina), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der NCR Corporation (aNCRa), bezglich smtlicher im Umlauf befindlicher Stammaktien von Radiant Systems, Inc. (aRadiant Systemsa), welches in bereinstimmung mit einem auf den 11. Juli 2011 datierten Vertrag und Fusionsplan zwischen NCR, der Kuferin und Radiant Systems vorgenommen werden soll.

Das in diesem Schreiben erwhnte bernahmeangebot hat noch nicht begonnen. Dieses Schreiben stellt weder ein Angebot zum Kauf noch ein Ersuchen um den Verkauf von Aktien von Radiant Systems dar. Ein solches Ersuchen und Angebot zum Kauf der Stammaktien von Radiant Systems wird in bereinstimmung mit einem Kaufangebot und damit zusammenhngenden Materialien erfolgen, die von NCR und der Kuferin bei der US-Brsenaufsichtsbehrde SEC (die aSecurities and Exchange Commissiona) eingereicht werden. Zu Beginn des bernahmeangebots werden NCR und die Kuferin ein sogenanntes Tender Offer Statement auf Formular TO einreichen, das das Kaufangebot, ein entsprechendes Begleitschreiben sowie weitere Unterlagen in Bezug auf das bernahmeangebot enthlt, und Radiant Systems wird in Bezug auf das bernahmeangebot ein sogenanntes Solicitation/Recommendation Statement auf Formular 14D-9 einreichen. NCR und Radiant Systems werden diese Unterlagen den Aktionren von Radiant Systems per Post zustellen. Diese Unterlagen enthalten wichtige Informationen in Bezug auf das bernahmeangebot, und die Aktionre von Radiant Systems werden dringend angehalten, diese bei Verfgbarkeit sorgfltig durchzulesen. Investoren und Aktionre von Radiant Systems knnen ein kostenloses Exemplar dieser Unterlagen (bei Verfgbarkeit) und weiterer Unterlagen, die von NCR und Radiant Systems bei der SEC eingereicht wurden, ber die von der SEC unterhaltene Website unter [ www.sec.gov ] beziehen. Darber hinaus knnen das Tender Offer Statement und damit zusammenhngende Materialien (bei Verfgbarkeit) unter folgender Adresse kostenlos von NCR bezogen werden: Investor Relations, 3097 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30096 (USA). Investoren und Aktionre von Radiant Systems knnen ein kostenloses Exemplar des Solicitation/Recommendation Statement und anderer Unterlagen (bei Verfgbarkeit) unter folgender Adresse von Radiant Systems beziehen: [Investor Relations], 3925 Brookside Parkway, Alpharetta, GA 30022 (USA).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthlt zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Wichtige Faktoren, die dazu fhren knnten, dass tatschliche Ergebnisse erheblich von den Andeutungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden in den jeweiligen Quartals- und Jahresberichten von NCR und Radiant Systems unter dem Titel aRisk Factorsa beschrieben; diese befinden sich in den Akten der SEC und sind auch ber die Websites von NCR und Radiant Systems verfgbar.

Zustzlich zu den in dieser Mitteilung erwhnten Faktoren bestehen die folgenden Risiken und Ungewissheiten: das unsichere Wirtschaftsklima, das sich negativ auf die Investitionsfhigkeit unserer Kunden und damit auch auf ihre Fhigkeit zum Kauf unserer Produkte auswirken knnte, sowie Konsolidierungen im Finanzdienstleistungssektor, was sich durch eine Reduktion unseres Kundenstamms negativ auf unser Geschft auswirken knnte; die rechtzeitige Entwicklung, Produktion oder bernahme und Marktaufnahme neuer sowie bestehender Produkte und Dienstleistungen (wie zum Beispiel Selbstbedienungstechnologien), darunter auch unsere Fhigkeit zur Beschleunigung der Marktaufnahme neuer Produkte und Dienstleistungen; Vernderungen bei der Marktnachfrage, anhaltende Wettbewerbsfaktoren sowie Preisdruck und die entsprechenden Auswirkungen auf unsere Fhigkeit zur Verbesserung von Bruttogewinnspannen und Rentabilitt, besonders bei unseren ausgereifteren Angeboten; die Auswirkung von Wechselkursen; kurze Produktzyklen, rascher technologischer Wandel und die Aufrechterhaltung einer wettbewerbsfhigen Position in Bezug auf unsere Lsungsangebote; Steuerstze; die Fhigkeit zur Ausfhrung unserer Geschfts- und Umstrukturierungsplne; Fluktuation bei der Belegschaft und die Fhigkeit, qualifizierte Arbeitskrfte einzustellen und zu halten, besonders angesichts der anhaltenden Kostenberwachungsmanahmen des Unternehmens; Verfgbarkeit und erfolgreiche Verwertung neuer bernahme- und Partnerschaftsgelegenheiten; Zugang zu DVD-Bestnden und die Umwandlung auf sowie die Marktaufnahme von alternativen Methoden der Bereitstellung von Unterhaltungsinhalten; Vernderungen bei den US-amerikanischen Grundstzen ordnungsgemer Buchfhrung (GAAP) und die allflligen Auswirkungen auf die Buchhaltungsrichtlinien des Unternehmens; anhaltende Bemhungen zur Einrichtung und Aufrechterhaltung der klassenbesten internen Informatik- und berwachungssysteme; der Erfolg unserer Rentenstrategie; Einhaltung von Vorschriften bezglich Datenschutz; Vorzge im Zusammenhang mit der Transaktion, die sich unerwarteterweise nicht einstellen; nicht rechtzeitiger Abschluss oder Scheitern der Transaktion; Strungen beim Geschftsgang von Radiant Systems im Vorfeld der Transaktion aufgrund von transaktionsbezogenen Ungewissheiten oder anderen Faktoren, die zu Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung von Beziehungen mit Angestellten, Lizenznehmern oder anderen Geschftspartnern fhren; Scheitern der beiden Parteien bei der Umsetzung der Integrationsstrategien; sowie weitere Faktoren, die periodisch in den Einreichungen von NCR und/oder Radiant Systems bei der SEC beschrieben werden. NCR und Radiant Systems lehnen jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen nach dem Zeitpunkt ihrer Verffentlichung ab.

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